【検証】「株デビューする前に知っておくべき魔法の公式」の効果を調べてみる【2025年6月】

「株デビューする前に知っておくべき魔法の公式」に書かれている法則を実践することで、本当に儲かるのかを検証してみたいと思います。

スクリーニング方法の概要は以下のYouTubeにて。

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スクリーニング方法

スクリーニングのステップは以下の通りです。

しかし、厳密に実践しようと思うと、

「数ヶ月毎に、５〜７銘柄を追加し、１年かけて30銘柄を揃える」

という作業が必要だそうです。YouTubeでやるには、ちょっと発信が頻繁になり動画編集が大変なので、ブログで、約２ヶ月毎に銘柄を追加することにしました。

そして前回５月のスクリーニング結果がこちら

【検証】「株デビューする前に知っておくべき魔法の公式」の効果を調べてみる【2025年5月】

今回は、６月23日の終値時点で今回のスクリーニングを行い、追加銘柄を探します。

今回のスクリーニング結果はこのようになりました。前回もポートフォリオ入りを果たした銘柄以外で、上位８銘柄をポートフォリオに追加します。今回は最後の追加なので、キリよく30銘柄にするために８銘柄を追加しました。

これで合計30銘柄になりました。さて、通算成績を見てみましょう。

8月以降、日経平均株価が2.42%でした。それに対して、16.73%と、大幅に上回る結果になりました！前回以上に大幅に日経平均を上回る結果となりました！素晴らしい！

この中で言うと、名村造船所を短期で入ってみました。１０％ほどの利益で売ってしまいましたが、さらに上がっていたのでホールドすべきでしたね。防衛銘柄などもいつまでも上がり続けていますし、「国策に売りなし」ということでしょうか。

次に、ROA選定銘柄も見ていきます！

ROA基準によるスクリーニングですが、「ROAを、最小25％以上に設定する」という条件だと、新規銘柄は何も該当しませんでした！そして毎度のことですが、ROAの最小を20％以上にしたところ、15銘柄が該当したのですが、新規銘柄は一つもランクインしませんでした。

これ以上、ROAの基準を下げると『魔法の公式』書籍の内容からどんどん離れるため、下げないことにしました。よって、今回は追加銘柄０です！

これで合計28銘柄のままです。これで最後の８月を迎えます。最後は、年間リターンを確認する予定です。

さて通算成績を見てみましょう。

この期間は日経平均株価が+2.42%でした。それに対して、+13.47%と、かなり上回る結果になりました！

かなり良いですよね。このような結果を見ると、調べるだけじゃなくて実践すればよかったと後悔してしまいそうになります。毎回、実際にいくつか手をつけていたりはしますが、丸ごと買うのが本来の『魔法の公式』のやり方です。

前回は東京エレクトロンを短期で売買しましたが、良いところで売りましたね。24,000円台で売れていました。１ヶ月過ぎるのはあっと言うまですね。今月は何も手をつけませんでした。

気になっているのは、7839 SHOEI です。ただし、最新の四季報を読んで、思いとどまりました。

ヘルメットは在庫調整進む中国上向く。が、主力欧州はフランスなどで販売不調深刻。出荷調整の日本も数量急減。労務費高あり価格転嫁で補えず。営業益反落。26年9月期は日欧復調、生産改善効く。

今期は減収減益になるようです。わざわざ今買うことはしませんでした。

バフェットさんを見習い、今はキャッシュを積むことにします。。。