【検証】「株デビューする前に知っておくべき魔法の公式」の効果を調べてみる【2025年5月】

「株デビューする前に知っておくべき魔法の公式」に書かれている法則を実践することで、本当に儲かるのかを検証してみたいと思います。

スクリーニング方法の概要は以下のYouTubeにて。

スクリーニング方法

スクリーニングのステップは以下の通りです。

しかし、厳密に実践しようと思うと、

「数ヶ月毎に、５〜７銘柄を追加し、１年かけて30銘柄を揃える」

という作業が必要だそうです。YouTubeでやるには、ちょっと発信が頻繁になり動画編集が大変なので、YouTubeでは年に１回、ブログで、約２ヶ月毎に銘柄を追加することにしました。５か７かは、自分の裁量で判断することにします。

そして前回12月のスクリーニング結果がこちら

【検証】「株デビューする前に知っておくべき魔法の公式」の効果を調べてみる【2025年2月】

そして、、、本来なら４月にやる予定だったのですが、引っ越しして新生活だったり、決算シーズンだったというのは言い訳なのですが、色々バタバタしていたら５月も下旬になってしまいました。。。🙇‍♂️

仕方がないので、５月21日の終値時点で今回のスクリーニングを行い、追加銘柄を探します。

決算シーズンが終わったということで、いい割安物件が出てくるかもしれません。

今回のスクリーニング結果はこのようになりました。前回もポートフォリオ入りを果たした銘柄以外で、上位７銘柄をポートフォリオに追加します。

これで合計22銘柄になりました。さて、通算成績を見てみましょう。

8月以降、日経平均株価が-0.36%でした。それに対して、13.2%と、大幅に上回る結果になりました！前回以上に大幅に日経平均を上回る結果となりました！大型株が調子悪い説もありますね。。。

ギガプライズがTOBになりました！10月から保有していたら+44％という大幅なリターンでした！保有していた方おめでとう！

次に、ROA選定銘柄も見ていきます！

ROA基準によるスクリーニングですが、「ROAを、最小25％以上に設定する」という条件だと、前回同様、ほとんど残らず、５銘柄しか該当しませんでした。というわけでまずは該当した、AIロボティクスと、インソースは加えようと思います。

そして、ROAの最小を20％以上にしたところ、なんとか20銘柄が該当したので、ランク付けできました。

これにより、さらに上位７銘柄を追加しました。

これで合計28銘柄になりました。レーザーテックと東京エレクトロンをついに追加しました。数年前までバブル銘柄だった半導体セクターが割安基準に合致するとは、時代は変わったものです。しかし、半導体市場は回復傾向にあると思われますから、買い時なのかもしれません。

さて通算成績を見てみましょう。

この期間は日経平均株価が-0.36%でした。それに対して、+4.96%と、まあまあ上回る結果になりました！

ボロボロの住石HDを見て思ったんですが、25年3月期で大幅減益発表でしたので、当たり前ですね。スクリーニングでROAは実績ROAでスクリーニングしているので、すでに翌期のガイダンスで減益発表などになっている銘柄は実績ROAが高くなって当たり前なので、入れるべきではなかったのかもしれませんね。

今回は、これまでの３回の成績確認した中で最も良い結果が出ました。大型株から中小型株へ、相場のトレンドの変化が起きているように感じられます。

半導体銘柄は、今後注目ですね。

今月東京エレクトロンを短期で10%くらい利確しました。

とりあえず夏頃に関税の影響などがはっきり見えてくるまでは、慎重に動きたいです。